出口增长34.1%！这个行业，还能火多久？

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9月7日，海关总署最新数据显示，今年8月，我国箱包及类似容器出口金额同比增长23.97%。1-8月，我国箱包及类似容器累计出口数量为197.2万吨，同比增长30.6%，累计出口金额为227.8亿美元，同比增长34.1%。

业内人士分析，箱包行业出口从去年下半年至今一直保持恢复性增长，伴随着国外主要经济体通胀居高不下、东南亚国家在同类产品的替代效应愈发明显以及贸易摩擦等因素影响下，后续出口增速可能会呈现一定程度回落。


需求反弹推动中国箱包出口增势
中国是全球箱包第一制造大国，欧盟和美国一直是我国箱包产品出口前两大市场。根据CIC灼识咨询统计，中国箱包产量已占全球70%以上的份额，中国的箱包制造商主要以ODM/OEM为主。


数据来源：海关总署
中国轻工工艺品进出口商会副会长李文锋在接受上海证券报记者采访时分析，箱包行业今年呈现的快速增长态势早在去年便已经开始了。“从2021年下半年延续到现在的增长总体来说是一种恢复性的增长，今年1-8月我国箱包行业（累计）出口金额增速大幅提升主要由于去年同期的低基数。”
另一方面，由于原材料、运费等涨价，箱包整体平均单价的大幅提高，也在很大程度上推高了出口金额的增长。据中国皮革协会统计，2019年1-7月的箱包平均单价为2.25美元/个，2022年1-7月则上升至2.7美元/个，单价平均增幅达20%。

箱包上市公司上半年营收增长显著

箱包品类的需求与旅游等出行密切相关。据魔镜市场情报统计，2022年1-8月淘系平台品类中销售额排名前三位的类目分别是：女士包袋（新）、双肩背包和旅行箱。

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我国箱包制造现已形成广东狮岭、河北白沟和浙江平湖三大传统基地。近几年，随着箱包需求日渐旺盛，福建、山东、上海、江苏和湖南已成为中国箱包生产的新兴基地，产业呈现由东南沿海地区向中部、西部内地梯度转移的趋势。
“原材料供应水平、产业集群水平、当地生产制造能力、政府政策倾斜是箱包生产地形成的重要因素。”CIC灼识咨询总监姜骁潇告诉记者，三大传统基地和五大新兴基地的箱包产量已占全国80%以上，未来这一比例将进一步提升。
伴随着行业整体向稳向好发展，国内外知名箱包龙头企业也交出了一份可喜的“半年报答卷”。
拥有上百年历史的美国全球化旅行箱包品牌新秀丽今年截至6月30日止6个月的销售净额为12.7亿美元，相较2021年同比增长58.9%（撇除俄罗斯（的部分）的话，为66.8%）。
国内箱包第一股开润股份2022年上半年营业收入为13.19亿元，同比增长33.26%。报告显示，开润股份2022年上半年的B2B（Business-to-Business的缩写，即面向企业销售产品和服务的商业模式）业务实现收入10.68亿元，同比增长66.80%。
“公司有近一半的产能都在印尼。”开润股份副总经理、董秘徐耘告诉记者，目前开润股份的欧美客户订单主要通过印尼生产基地开展。为了满足订单需要，开润股份正在积极推进印尼生产基地产能扩建，未来可能会尝试沿着“一带一路”扩展产能。
徐耘透露，疫情期间公司的战略重心主要聚焦于To B代工制造的业务。“To B业务相对来说，受到不确定性风险的影响会小一些。”

下半年行业增速放缓势头初显

尽管累计出口金额的增速高于纺服其他品类，但8月箱包出口金额相较7月已出现放缓势头。计算海关总署发布的数据可发现，8月箱包出口金额环比下降9.03%。
展望行业后势，徐耘分析，下半年可能会受两个因素影响。一方面，全球需求的恢复早在去年下半年便已开始，订单从去年下半年开始快速增长，较之去年上半年的低基数数据，去年下半年的数据是相对高基数的，可能会影响今年下半年的同比数据；另一方面，俄乌冲突、美国通货膨胀等一定程度上影响了海外的总体需求。
除了生产制造，中国也是全球箱包消费大国。根据CIC灼识咨询统计，2021年中国箱包行业零售总额达到2370亿元，约占全球箱包零售总额的25%，中国箱包行业2017年至2021年期间年均复合增长率达5.9%。
姜骁潇认为，就品牌端而言，国内箱包市场仍以国际品牌为主，但随着年轻消费者更注重品牌的时尚度，不再盲目追求国际品牌，同时对国潮品以及国产设计师品牌的接受度大幅提升，这种消费趋势性的转变为国内箱包产品带来发展契机，预计未来本土箱包品牌有较大的发展空间。
“品牌塑造是一个漫长而艰辛的过程，需要久久为功。”中国皮革协会副理事长陈占光在接受记者采访时表示，相比于国际知名箱包品牌，我国箱包行业和企业首先需根据自身的市场和消费人群，打造有着自己独特DNA的品牌文化。其次是科学的品牌战略，要考虑投入产出，不能急功近利。此外，创新功能、设计、材料等是箱包产业提升附加值的最好途径。“通过创新研发，在细分领域做到极致，成为细分领域的‘隐形冠军’，也是一条突围之路。”