人造皮革市场调研报告

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1.我国人造革合成革行业的基本状况

　　1958 年上海塑料制品一厂研制成功人造革, 国内从此开始了PVC人造革的生产, 但是直到改革开放后, 中国人造革合成革行业才开始了真正意义上的发展。特别是最近10年, 人造革合成革行业进入快速发展时期, 整个行业每年都保持着平均15%～20% 的快速增长率, 无论是生产线的数量还是产量都处于世界领先地位。现在, 我国已成为世界上人造革合成革的生产、消费和贸易大国。截至2006 年, 我国人造革合成革生产线数量和产量已占据世界总量的70%以上。目前, 我国共有人造革合成革规模以上企业360 家, 干法线681 条,湿法线634 条, 共计1315 条。生产企业主要集中在浙江、广东和福建三省。另外还有一些企业分布在化工、皮革、纺织等行业内, 未统计进来。2007 年我国人造革与合成革企业工业总产值为502 亿元, 销售收入492亿元, 占塑料制品行业销售收入7661 亿元的6. 4% , 占全国轻工业制品行业的1%。我国塑料行业2007 年出口额为220 亿美元, 其中人造革合成革出口9. 96 亿美元, 占全行业的4. 5%。以上数据充分说明: 中国人造革合成革行业, 已成为一个新兴的发展潜力巨大的产业。从技术发展的角度来看, 高物性PU 合成革及超细纤维PU 合成革将成为未来市场主导产品, 同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高, 许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。

　　2.我国人造革合成革行业主要生产企业

　　我国人造革合成革行业是完全开放的行业, 市场规模大, 企业数量众多, 行业集中度低, 截至2010 年底,规模以上企业有384 家。大多数企业规模较小, 技术力量相对薄弱, 只能生产品质较差的普通产品, 以价格作为主要竞争手段, 抵抗市场风险能力较弱。但是在近十几年的发展过程中,一批拥有较强技术实力和自主创新能力的企业逐渐成长壮大起来, 特别是一些企业已掌握了第三代人造革合成革———超细纤维合成革的生产技术,把我国人造革合成革行业向前推进了一大步。下面简单介绍一些行业内知名企业的基本情况和行业地位情况:山东同大: 是国内最早进入超细纤维合成革领域、拥有国家发明专利的企业, 现拥有年产1000 万平方米的超细纤维合成革生产能力, 被授予“中国超纤产业基地”、“中国名牌”、“国家高新技术企业”、“中国纺织科技型企业”、“中国科技名牌500 强”等称号, 荣获“ 国家科技进步二等奖”、近十项省部级科技奖、“国家免检产品”、“中国纺织工业产品开发创新贡献奖” 等荣誉。2007 年生产超细纤维鞋革480 万平方米, 位居超纤鞋革行业第一。上海华峰: 是浙江华峰集团位于上海的控股子公司, 拥有年产800 万平方米超细纤维合成革的生产能力, 被授予“ 中国超纤研发中心” 称号, 现在年产超纤鞋革400 万平方米。

　　无锡双象:是国内唯一一家同时具有人造革、合成革和超细纤维合成革产品生产能力的企业, 技术水平和综合实力位于行业前列, 公司现拥有3000 万平方米PVC 人造革、1500 万平方米PU 合成革和300 万平方米超细纤维合成革的生产能力。先后完成国家“ 863” 计划和江苏省科技转化基金项目, 拥有多项国家发明专利, 被授予“ 中国超纤创新研发基地” 称号。2007 年产超纤鞋革170 万平方米。无锡双象是球革行业的领导者, 在中高档足球革市场占有率超过70%。浙江禾欣: 全部生产PU 合成革, 拥有2250 万平方米的产能, 并拥有从树脂浆料、基布、色粉、色浆、基布至普通PU 合成革、高物性PU 合成革和超细纤维PU 合成革的完整产业链。其中, 高物性PU 合成革产量居于行业之首, 在高档PU 鞋革市场具有较强竞争优势。公司与日本可乐丽于2005 年合资兴建了280万平方米的超细纤维合成革生产线,在国内超细纤维合成革领域具有领先的技术优势, 2005 年被国家授予“中国名牌产品”和“中国驰名商标”称号, 该公司研发实力较强, 拥有行业内唯一一家国家级技术中心。

　　昆山协孚: 以PVC 人造革和PU合成革为主, 产能共计4000 万平方米。昆山协孚PU 鞋革产品市场占有率较高, 具有较强优势; 此外在PU服装革行业地位也很突出。

　　温州人造革: 以PVC 人造革和PU 合成革为主, 拥有近6000 万平方米的产能, 在国内综合实力优势明显, 在PU 服装革方面具有丰富的经验, 技术、设备和工艺领先。2005 年被国家授予“中国名牌产品”称号。其产品商标“ 东泰” 牌2006 年被国家认定为“中国驰名商标”。

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昆山阿基里斯: 以PVC 人造革为主, 在PVC 汽车内饰革行业具有领先的优势, 产品价格最高可达同行的两倍左右。

　　安徽安利: 该公司产品是“中国名牌”产品, 拥有4500 万平方米的PU 合成革产能, 鞋革品质优良, 技术和工艺领先, 产量为行业之首, 产品出口额行业领先。

　　3.行业供需状况分析

　　进入新世纪以来, 我国人造革合成革行业迅猛发展, 经过五年的产能迅速扩张期, 人造革合成革总产量已由2001 年的54. 6 万吨, 一跃增长至2006 年136. 8 万吨, 翻了一番多; 出口继2002 年超过进口达到平衡后,一直保持较快的增长速度, 由2002年的12. 12 吨增加到2007 年的29. 4吨, 同期进口则由11. 77 万吨下降到7. 93 万吨。表1 和表2 列出了2004～2007 年我国人造革、合成革市场供需状况和进出口量值数据。我国人造革合成革行业在获得快速发展的同时, 目前也面临着结构性产量过剩的问题, 一方面PVC 人造革和PU 合成革产品比重过大, 且以普通产品为主, 同质化现象严重, 市场供过于求, 价格竞争激烈; 另一方面产品差异性小、功能化不足, 高档产品国内产量有限, 供不应求, 尚需大量进口。比如尽管国内超细纤维合成革发展迅速, 但是目前只有少数企业能够实现产业化生产, 而市场需求又在高速增长, 产品供不应求, 每年即使从日本、韩国和中国台湾等地大量买进, 也不能满足市场需求。未来几年, 我国作为世界人造革合成革主要生产国的地位不会有所改变, 人造革合成革行业仍将延续平稳增长的态势, 但是下游市场对人造革合成革产品的需求将呈现分化趋势,其中随着人们消费水平的不断提升,环保意识的加强, 产品进口国对环保要求的提高, 以及真皮产品的供不应求和价格大幅上涨, 生态革和超细纤维合成革的市场需求将会高速增长,成为行业未来的主流和发展重点。例如2007 年国内超细纤维合成革实际产量为2950 万平方米, 市场需求却达5200 万平方米, 为此进口1200 万平方米, 但仍有1050 万平方米缺口。国内人造革合成革企业需加大投入, 顺应行业整合升级的趋势, 及时调整产品结构, 把握市场机遇。未来5 年人造革合成革的市场需求预测见表3。

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　　主要下游行业的市场供需状况

　　日常生活中, 人造革合成革制品随处可见, 如室内装饰、沙发面料、汽车内饰、服装、运动鞋、旅游鞋、足球、篮球、排球和各种箱包等等,人们往往认为这些产品是天然皮革制作的, 其实这些革制品50%以上的份额已被人造革、合成革所占据; 并且随着技术的发展进步, 人造革合成革的应用领域还将不断拓展。表4 统计分析了2004～2007 年主要下游行业人造革合成革实际使用量。在各主要下游行业快速发展的拉动下, 未来我国人造革合成革市场需求总量仍会持续增加, 但是不同种类、不同档次的产品会呈现不同的发展趋势, 我们预测生态革、超细纤维合成革和高物性PU 合成革的市场需求量将高速增长( 见表5) 。

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　　4.人造革合成革行业发展趋势

　　4.1 产品发展趋势

　　首先, 短期内仍将呈PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维合成革三足鼎立之势。从短期来看, 由于PVC 人造革、PU 合成革生产成本较低, 生产技术和工艺较为简单, 可以满足消费水平较低群体的需求。特别是在部分国家人民消费水平较低、购买能力有限的情况下, 对以PVC 人造革和PU 合成革为原料的产品需求旺盛。其次, 生态型、环保型人造革合成革产品将成为人造革合成革行业的主流。随着科学技术进步和人们生活水平的提高, 各国家已对地球生态环境遭到破坏, 对人类的健康及经济持续发展感到担忧, 以发达国家为首提出了“绿色革命”的概念, 并且开始采取措施促进生态型产品和环保型生产技术的发展和推广, 如欧盟、美国、日本对产品的安全、卫生要求越来越高并要求生产对环境的影响降到最低程度, 为此纷纷颁布法规法令和强制性标准, 明确规定各类产品必须符合生态标准才进入市场。因此可以说生态产品已代表当今全球消费和生产的新潮流。因此生态革是未来人造革合成革行业的发展重点, 我们预测市场对生态革的需求将会高速增长。目前, 中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会已制定了生态革标准, 并向国家工商总局申请注册了“生态革”商标。现在国内已有6 家企业通过了生态革认证。我国人造革合成革专业委员会未来仍将加大力度在行业中推广生态革生产标准, 开展生态革认证, 促进我国人造革合成革行业积极健康发展。

　　4.2 技术发展趋势

　　技术发展主要包括生产技术、生产工艺的发展和新材料的开发。我国人造革合成革行业整体生产技术和生产工艺较为落后、生产效率较低、污染较为严重, 原材料和能源使用率不高, 并且生产技术单一, 产品雷同, 导致价格竞争激烈。国内企业应加大科研投入, 加大与科研院所的合作力度, 注重培养技术人才,注重生产技术的积累, 提高新产品的开发能力, 开展细分行业的差异化竞争, 形成自己的独特优势。此外还需研究推广清洁生产, 推广节能减排工作, 提高产品和生产的环保性和生态性。同时还要不断开发新材料, 如环保纳米型着色剂、绿色环保增塑剂、无毒无味助剂与涂饰剂和各类纳米抗菌材料等, 推动行业的绿色革命, 促进产品功能化发展, 满足人们多样化需求。总之, 随着以国内企业生产效率和技术水平的不断提高, 以及凭借相对廉价的劳动力所带来的成本竞争力, 未来我国作为人造革合成革产业基地的地位将进一步加强, 行业整体竞争力将会逐步提高, 盈利水平也会不断提升。

　　4.3 超纤革国内外的市场发展趋势

　　超细纤维人工革的发展使合成革产品上了一个新的台阶, 超纤革已经成为未来市场的主导产品, 同时也是当今合成革发展任务的重中之重。据统计, 已有30%的高档运动鞋采用超细纤维人工革制成, 其中包括NIKE等国际著名品牌, 因此, 其市场潜能很大; 2～3 年后随着合成革档次的提高和差异化功能性的增加, 以及人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高, 许多应用领域内的消费需求也将随之增大, 如汽车革、家具革、球革、服饰革等领域。未来几年, 我国作为世界人造革合成革主要生产国的地位不会有所改变, 人造革合成革行业仍将延续平稳增长的格局。但是下游市场对人造革合成革产品的需求将呈现分化趋势,尤其随着人们消费水平的不断提升,环保意识的加强, 产品进口国对环保要求的提高, 真皮产品的供不应求和价格大幅上涨, 以及真皮加工带来的环保问题, 必将导致生态革和超细纤维人工革的市场需求高速增长, 成为行业未来的主流和发展重点。总之, 国内合成革企业需加大技术投入, 顺应行业整合升级趋势, 调整产品结构, 把握市场机遇。如同国内的行业整合趋势一样, 未来超纤人工革生产将逐步向主要优势企业集中, 聚集速度将会不断加快。

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　4.4 超纤革国内外产品发展趋势

　　当今, 日本仍是世界上最大的超纤革生产国, 可乐丽、帝人、东丽、钟纺等几家公司代表着国际最高的发展水平, 其纤维及无纺布制造技术向着超细化、高密度化、多工艺化方向发展, 其PU 制造向着PU 分散液、PU 水乳液方向发展, 产品应用领域不断拓宽。首先, 人造革行业短期内仍将呈PVC 人造革、PU 合成革和超细纤维人工革三足鼎立之势, 长期来看, 超细纤维人工革是行业的发展方向。

　　从短期来看, 由于PVC 人造革、PU 合成革生产成本较低, 生产技术和工艺较为简单, 因此可以满足消费水平较低的群体的需求, 这也是近几年来, 尽管原材料价格涨幅较高、国内企业利润微薄, 但PVC 人造革和PU 合成革总产量仍然保持较高增长速度的原因。

　　但是从长期来看, 随着人们生活水平的不断提高以及环保意识的不断增强, 超细纤维人工革将以其优良的物理性能、突出的生态环保性能、相对较低的成本, 以及多功能特点成为人造革合成革行业的发展主流。据了解, 日本的PU 合成革已几乎完全被超细纤维人工革所取代。其次, 生态型、环保型人造革合成革产品也将成为人造革合成革产品的重点发展方向。随着各种环境问题的日益增多,各国均对地球生态环境、人类健康及经济可持续发展感到担忧, 因此以发达国家为首提出了“绿色革命”的概念, 并开始采取措施促进生态型和环保型产品生产技术的发展和推广, 如欧盟、美国、日本对产品的安全、卫生和对环境影响的要求越来越高, 纷纷颁布法规法令和强制性标准, 明确规定各类产品必须符合生态标准才可进入市场, 表明生态产品代表当今全球生产和消费的新潮流。因此未来人造革合成革行业也将顺应潮流, 不断开发生态型环保型产品。目前, 中国塑协人造革合成革专业委员会已制定了生态革标准, 并在国家工商总局注册了《生态合成革》证明商标。山东同大海岛公司已成为通过国家生态革认证的首家企业, 被许可使用“ 中国生态型超细纤维合成革” 标志; 另外, 由该公司起草的《超细纤维合成革通用安全技术条件》的国家标准将会于年内公布实施, 以

　　适应国内外对生态环保的要求。目前具有代表性的新型的人工革产品在工业应用方面发挥了重要作用, 如新型阻燃隔热人工革面料、调温相变人工革面料等, 现在能生产这类产品的只有少数国家, 我国是发展中国家中唯一具有生产实力的, 其他均为发达国家; 其它还有透气透湿聚氨酯人工革, 防火、防水、防油、抗静电涂层面料, 自洁性、防水拒油整理聚氨酯涂层面料、抗菌整理人工革、纳米溶胶人工革、有机硅人工革, 以及彩色定向发光涂层面料等等都是未来的发展方向, 而超纤人工革因其特有的性能更适合在这些领域大显身手

　　5.市场需求分析

　　市场是产品现实或潜在的购买者，是那些有特定的需求和欲望，愿意并能够通过交换来满足这种需要或欲望的全体顾客所构成。因此，市场的大小取决于那些表示有某种需要，并拥有别人感兴趣的资源，而且愿意以这种资源来换取其需要的东西的人数。

　　对于市场需求的预测就是要确定在未来一个有限的时间区间内各个细分市场的容量和发展潜力。PU合成革主要应用于广东省珠三角的鞋业和箱包业，以下对我国鞋业市场和皮具箱包市场作深入分析。

　　(1)我国的鞋业、皮具行业迅猛发展，目前产量和出口量稳居世界首位。我国鞋类出口的主要市场依次为美国、欧盟、日本。2009年，广东省生产35亿双鞋，其中出口20余亿双(50%左右的鞋为合成革鞋)，出口外销总额达54亿美元，排名全国第一，出口量占全国总量近五成。2010年，广东省生产40亿双鞋，其中出口25亿双(60%左右为合成革鞋)0 2005年，广东省生产出口合成革鞋18亿双。可见，外销市场对鞋类合成革的需求是逐年增加的，并且随着市场对时装鞋的需求增大，真皮和普通皮革被PU合成革取代的比例正在显著增加。

　　另据欧洲鞋业联盟推测，到2013年世界人口将达到70多亿。因此，全球鞋总产量将超过140亿双，其中亚洲制鞋业鞋类产量将达到106. 23亿双，占全球鞋产量75%，广东省人工皮革鞋类也将达到出口三十亿双左右。

　　(2)我国2009年皮具箱包产量38亿个，占全球皮具总产量50%以上，其中广东出口约13亿个，创汇21. 34亿美元。2010年，广东皮具出口约15亿个，创汇26. 86亿美元。在皮具制作中，合成革用料一般占据70%左右，由以上的数据我们可以清楚的看到广东市场对箱包革的需求也是与年俱增的。(资料来源:中国皮革协会)

　　6. 价格分析

　　在营销组合中，价格是唯一能产生收入的因素，其他因素表现为成本。价格既不等于企业基于自身的成本和利润目标所希望获得的价格，也不等于消费者基于自身支付能力、自身需求的紧迫程度及其受企业营销渠道组合影响而形成的对产品价值的判断。成本在制定价格时固然还是一个重要的考虑因素，但随着营销理念的慢慢改变，企业的中心己逐渐向顾客转移，许多企业在制定价格时己经开始考虑顾客可感知的价值，并将其作为定价的基础之一。所谓顾客可感知的价值，是指产品或服务对顾客而言值多少钱。对顾客来讲，重要的是产品是否值所付的价格，而不是你企业的生产成本是多少。

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价格策略是企业营销活动的重要组成部分，在开展这项工作时，应遵循以下原则:整体原则、动态原则、前瞻性原则、有效沟通原则。一般来讲，企业的定价目标有以下几种:

　　第一，即期利润最大化，即在短期内获得巨额利润。

　　第二，维持营业，即为在未来市场中站稳脚跟而在目前阶段只是维持企业的基本生存，并寻找企业的发展机遇。

　　第三，扩大市场份额，即在现有的市场上扩大占有率。

　　第四，树立产品的差异化形象，即在市场上塑造产品的高质量形象和品牌形象，并进一步提高声誉，扩大影响。

　　在制定价格策略时，企业首先需要确定的是它从特定的产品中要实现什么目标，然后才能确定公司的营销目标和定价目标。定价目标必须与营销目标和公司目标相适应，不同的市场定位、市场份额目标，会产生不同的价格决策。

　　企业定价的主要方法有:

　　1.成本导向定价法。该方法是以产品的成本为中心来制定价格，是按卖方意图定价的方法。包括成本加成定价法、盈亏平衡定价法、目标收益定价法和边际成本定价法;

　　2，需求导向定价法。该方法是以需求为中心的定价方法。它依据顾客对产品价值的理解和需求强度来制定价格，而不是依据产品的成本来定价，包括理解价值定价法、需求差别定价法和逆向定价法。

　　3，竞争导向定价法。这一类方法指企业通过研究竞争对手的生产条件、服务状况、价格水平等因素，依据自身的竞争实力，参考成本和供求状况来制定有利于在市场竞争中获胜的价格，包括随行就市定价法和投标定价法。

　　7. 中国合成革发展存在的问题

　　7.1低水平重复建设

　　近两年，中国PU合成革的出口大幅度增长，但平均出口单价却有不同程度的下降。总体而言，简单劳动的成分稍重些，高附加值、高档次的产品较少，品牌效应不突出，专业化水平较低，产品结构、花色品种普遍缺乏竞争力。不少老板不愿意在品牌传播上花“虚钱”，缺乏品牌长远规划;目前国内企业大多数属于贴牌加工，在国际市场上相互压价。另外，租牌、借牌现象盛行，严重干扰了本土人造皮革品牌的发展。

　　由于2004年市场上原料的紧缺及高价，PU浆料厂挑三拣四、保护自己的A类客户，导致部分合成革厂因无原料而停产，有订单不敢接，不能接;银行通过银根紧缩等宏观调控措施，这也是导致部分革厂财务危机;部分革厂旺季不旺，没有利润，企业的“投入”与“产出”不成正比。据不完全统计，2004年国内人造革合成革厂有55%左右的企业亏损，25%左右的持平或微利，剩余20%左右的企业可能盈利，但是利润远不如2003年，整体情况不容乐观，特别是在温州地区，上个革厂就赚钱的历史已经一去不复返了。

　　7.2、浆料严重紧缺

　　在生产人造革过程中，PU浆料和PVC浆料如今极为紧缺，特别是PU浆料。用来生产PU浆料的MD工、TDI，其市场可以“疯狂”两个字来形容。MDI, TDI所带来的恐慌，使整个市场已经陷入一片混乱。国内主要的MDI, TDI生产企业由于生产线路检修，2004年8月减少了出货量，下游用户只能拿到以往一半的货量，有的甚至连一半还不到。至于价格，下游企业更是失去了讨价还价的发言权，在这供不应求的市场前提下，加上人为的一些炒作因素，致使原材料价格不断被“哄抬”，而这直接导致PU浆料的价格直线上涨。对于人造革行业而言，2004年可谓处在“多事之秋”。上半年，由于电力供应紧张，大部分地区都不得不采取控制用电的措施，众多企业因为停电而推掉了不少买卖。好不容易电力危机解除了，从8月份开始，又出现原材料价格上涨，导致企业生产成本增加，有生意却又不敢做。

　　7.3、安全和环保问题突出

　　目前，中国制革行业年排放废水7, 000万吨以上，仅次于造纸业，特别是在一些制革企业集中地区，水质污染现象较为严重。

　　7.4、绿色壁垒障碍阻碍我国产品的出口

　　目前欧盟更是对中国地区的纺织品、皮革制品、鞋类等设立“绿色壁垒”，欧盟国家籍借本身的技术优势而设立上述管制项目，无非是想凭借技术的难度及检测费用的提升来阻碍中国地区纺织品、皮革、鞋类产品的出口。

　　7.5、加入WTO对合成革行业的影响

　　(1)国内市场进一步开放，竟争加剧。入世后我国已承诺将关税下降到发展中国家水平，非关税措施要逐步取消。进口产品与国内产品将处于平等竞争的环境，增加国内产品的竞争压力。可以预见，在关税降低的同时，国外合成革企业的进入速度将会加

　　快，合成革行业面临的全面竞争将加剧。

　　(2)对技术含量较高的高档合成革产品的发展产生较大冲击。

　　(3)随着市场的开放，对合成革行业的技术、人才的争夺战加剧。

　　(4)在“入世”后的大的市场环境下，对目前企业的经营理念、机制、管理水平将是一个严峻的考验，从正面上，对行业企业的改组、改革和提高是一个推动和促进，反之，对行业企业面对竞争求得发展造成不利影响。

　　当然，“入世”给我国合成革行业的正面影响也是很大的，特别是对目前出口己形成规模和优势的中低档产品的国际市场的拓展有较大推动。

　　8.结论

　　我国人造革合成革在过去的几年里取得了较快的发展，但从行业整体来看，依然存在很多问题，如规模小的生产企业环保水平较差、污染重、产品附加值低、创新能力不足等。生态功能性聚氨酯合成革既强调了功能性又强调了环保性，代表着合成革行业的未来发展方向。在未来的发展中，企业应注重整体实力的提高，重视产品质量和技术创新，通过加大研发投入，改善现有的产品技术水平和行业环境，为市场提供更多更好的生态功能性聚氨酯合成革，使我国人造革合成革行业持续健康地发展下去。今后一段时间, 我们必须加快技术创新和产业升级, 大力发展生态型超细纤维高仿真面料, 在产品的功能化、复合化、多工艺加工路线、产品差异化, 尤其是在超纤革技术的骨架———超细纤维的原料类别、配比、细度和加工方式上, 借鉴日本的成功经验, 加大研发力度。我们更应该在全球关注环保的潮流下, 将高技术含量的水性PU 作为超细纤维人工革的重要替代原料, 来生产排湿透气超细纤维高仿真面料等产品, 以满足社会的更高需求, 同时还要将真皮的后加工技术———压花、印刷、烫金、喷涂等嫁接到超纤革上, 开发更多的花色品种来拓宽生产和使用领域, 使各个企业逐步形成自己的特色产品, 并提高自身的综合水平,这样才能在市场上掌握主动避免恶性竞争, 使超纤人工革这一新兴行业走上一个真正的健康发展之路,在激烈的国际市场竞争中占有重要的一席之地!

浮生半醒

谢谢