中国合成革行业发展预测

李先森

中国人造革、合成革工业经过近五十年发展，已成为世界人造革、合成革生产大国，拥有了国际最先进的生产技术和自己的科研力量，正向高档人造革合成革产品生产强国迈进。本文针对合成革行业的发展现状、主要问题、应对对策以及行业的发展趋势做了简单的阐述。

发展现状

中国聚氨酯合成革的生产真正意义上的开始是 1983 年山东烟台合成革厂 (即现在的烟台万华) 从日本引进聚氨酯合成革的生产技术及设备；而 PVC 人造革的生产，最早可追溯至 1959 年的辽源市塑料厂。但是中国人造革合成革行业真正意义上的发展是在改革开放后实现的，特别是最近十年，人造革合成革行业进入快速发展时期，行业整体平均每年都保持 15%~20% 的快速增长，无论是生产线的数量还是生产量在世界范围内都处于领先地位，到目前为止中国已成为世界上人造革合成革的生产大国、使用大国。中国人造革、合成革生产企业主要分布在浙江、江苏、广东、福建和山东等沿海省市，目前中国已成为世界人造革、合成革生产大国。自改革开放以来，随着国外先进工艺设备的相继引进，行业技术状况、产品、档次都有较大提高，压延法、干法 PU/PVC、湿法 PU 等合成革生产技术发展迅猛。
目前全国共有人造革合成革企业 2000 多家，上千条生产线，是塑料行业重点发展的产业，另外还有一些企业分布在化工、皮革、纺织等行业。规模以上其中有干法生产线 516 条，湿法线 364 条，200 条左右压延线，还有 30 条超细纤维生产线（已建及在建）以及一些涂层、植绒以及只有压延线的生产厂家。人造革合成革企业工业总产值总计达到 232.59 亿元、同比增长 30.53%、占塑料制品行业 6.12%；销售收入 223.18 亿元、同比增长 32.64%、占塑料制品行业的 6.61%；利税 12.24 亿元、同比增长 17.04%、占塑料制品行业的 5.30%。

聚集效应突出
各级政府非常重视发展我国自己的人造革合成革工业，改革开放以来人造革合成革每年都是两位数字的增长，人造革合成革工业正在蓬勃发展。地域分布主要集中在长江三角洲和珠江三角洲及沿海大中城市。浙江、江苏、广东地区的人造革企业占了全国的 80%。具体体现：如温州中国合成革之都的形成；江苏胜泽、江阴地区、广东高明、浙江丽水合成革工业园区、河北雄县合成革基地、辽宁合成革工业园正在兴起等等。
温州地区人造革合成革行业的快速发展从一个侧面反映了中国人造革合成革行业的快速发展历程。温州地区已有 122 家人造革合成革企业，共 442 条生产线，其中干法线 234 条，湿法线 191 条，压延线十几条，超细纤维生产线四条（包括在建）。从统计来看，温州地区的人造革合成革企业占国内生产企业总数的 38.8%，生产线数量更是占了 47% 左右，几乎控制整个行业的半壁江山。从了解的情况来看，不少企业还不断有新的生产线投产，行业产能还处在不断的扩张之中，并将在今后相当长一段时间内，保持快速发展。超细纤维生产将成为温州企业新的投资热点，但是超细纤维人造革的生产投资大、工艺流程复杂、技术人员短缺等因素成为该产品投资发展的瓶颈。温州地区的人造革工厂因土地等原因的制约，有往浙江丽水、江苏太仓等地区转移的趋势，但是因贷款等国家宏观调控的影响，转移速度较为缓慢。

带动上下游产业发展与进步
人造革合成革行业与服装业、鞋业、箱包工业同步发展。人造革合成革服装面料已经得到社会的广泛应用，在服装面料中的比例不断提高，目前大致占 10% 左右，特别是时尚化的合成革服装面料受到欢迎。有数字表明，高档人造革合成革 30% 用于制鞋业，而人造革合成革面料已经成为箱包的主体材质。人造革合成革的发展既得益于 PU 浆料和 PVC 技术的发展，也带动了原料的进步，2002 年中国 100 万吨的聚氨酯中，用于人造革合成革的比例达到 20%。90% 左右的革基布仍为机织布和针织布。
从专业市场看，全国有 30 多家大型人造革合成革市场，广州花都、浙江温州、温岭、四川成都等几十万从业人员，在全世界都有很大的影响。

发展特点

中国人造革、合成革行业的发展，已成为一个新兴的颇有发展潜力的产业，突出地表现为下列几个特点。

人造革、合成革发展迅速，市场日益拓宽
人造革、合成革是塑料工业的一个重要组成部分，在国民经济各行业被广泛使用。人造革、合成革生产在国际上已有 60 多年发展历史，中国自 1958 年开始研制生产人造革，它在中国塑料工业中是发展较早的行业。近几年来，中国人造革、合成革行业的发展不仅是生产企业装备生产线的增长、产品产量连年增长、品种花色年年增加，而且行业发展过程中有了自己的行业组织，有相当的凝聚力，从而能把中国人造革、合成革企业，包括相关行业组织在一起，发展成一个有相当实力的行业。

人造革、合成革对天然皮革的挑战
天然皮革由于具有优良的天然特性被人们广泛用于生产日用品和工业品，但随着世界人口的增长，人类对皮革的需求倍增，数量有限的天然皮革早已不能满足人们这种需求。为解决这一矛盾，科学家们几十年前即开始研究开发人造革、合成皮革，以弥补天然皮革的不足。50 多年的研究历史过程就是人造革、合成革向天然皮革挑战的过程。
科研人员从研究分析天然皮革的化学成分和组织结构开始，从硝化纤维漆布着手，进入到 PVC 人造革，这是人工皮革的第一代产品。科学家在这一基础上，做了多方面的改进和探索，首先是基材方面的改进，随后是涂层树脂的改性和改进。到了 20 世纪 70 年代，非织造布出现针刺成网、粘结成网等工艺，使基材具有藕状断面、空心纤维状，达到了多孔结构，符合了天然革的网状结构要求；当时的合成革表层已能做到微细孔结构聚氨酯层，相当于天然革的粒面，从而使 PU 合成革的外观和内在结构与天然革逐步接近，其他物理特性都接近于天然革的指标，而色泽比天然革更为鲜艳；其常温耐折达到 100 万次以上，低温耐折也能达到天然革的水平。

李先森

超细纤维 PU 合成革的出现是第三代人工皮革。其三维结构网络的非织造布为合成革在基材方面创造了赶超天然皮革的条件。该产品结合新研制的具有开孔结构的 PU 浆料浸渍、复合面层的加工技术，发挥了超细纤维巨大表面积和强烈的吸水性作用，使得超细级 PU 合成革具有了束状超细胶原纤维的天然革所固有的吸湿特性，因而不论从内部微观结构，还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方面，都能与高级天然皮革相媲美。此外，超细纤维合成革在耐化学性、质量均一性、大生产加工适应性以及防水、防霉变性等方面更超过了天然皮革。
实践证明，合成革的各项优良性能是天然皮革无法取代的，从国内外的市场来分析，合成革也已大量取代了资源不足的天然皮革。采用人造革及合成革做箱包、服装、鞋、车辆和家具的装饰，已日益得到市场的肯定，其应用范围之广，数量之大，品种之多，是传统的天然皮革无法满足的。

主要问题

产能相对过剩，市场竞争激烈
在目前现状下，很难准确统计实际生产量及销售量，综合各种因素，516 条干法线的年最大产能达 34.7 亿米；200 条压延线的年最大生产能力达 21.024 亿米。两项合计为 55.724 亿米，如果再加上湿法 BASE 不经贴面而经其它后处理工序生产的数量及超纤麂皮绒的数量，人造革合成革行业的最大年产能将达到 56 亿米。这个数字已大大超过现阶段市场所能消化的能力。供求关系的失衡直接导致了竞争的加剧，价格的下调，生产厂家不得不降低售价去争夺有限的市场。合成革厂普遍开工不足，一些厂家处于半停产或勉强维持生产状态，和往年的生产情况相比，落差较大；其次，革厂的无序竞争及产量过剩成为人造革合成革企业现金流出现问题的主要因素，经销商欠革厂、革厂欠原料生产企业，并且愈演愈烈，数额不断增加，行业企业风险加剧。

环境污染依然严重、环保任重道远
现在生产用 PU 浆料基本上是溶剂型，部分人造革合成革生产企业将生产过程中产生的大量的有机溶剂直接向空气中排放，从而对大气造成严重污染，特别是革厂的周边地区受到的影响更大。
可喜的是很多的企业已经安装了干法溶剂回收装置，用于回收生产中排放的有机溶剂，迈出了人造革合成革行业保护环境的重要一步。一方面，企业通过回收部分有机溶剂，可以降低生产成本；另一方面，回收装置也大大减少了有毒有机气体的排放量，减轻了对环境的污染，产生了很大的社会效益。现在存在的问题是还有很大一部分溶剂没法回收，回收装置的回收率还有待提高。
同样因为回收装置或操作不当的原因，湿发生产中有一定量的 DMF 没能全部回收，含 DMF 的生产废水排放后，将对河流及地下水造成污染。水污染的治理相对较难，特别是污水一旦进入地下，造成地下水污染，其治理过程将长达十几年甚至几十年。因此，治理生产污染已经迫在眉睫。
要从根本上解决人造革合成革行业的污染问题，就要推广使用水性聚氨酯浆料。国外现在已在减少溶剂型聚氨酯浆料的使用量，而水性聚氨酯浆料的使用量则在逐渐上升，一方面是国外比较注重环保，另一方面，国外的水性 PU 的研究起步较早，水性 PU 的品种也较多，性能也较好。中国人造革合成革行业推广使用水性聚氨酯是大势所趋。

行业对策

提升中国人造革合成革行业核心竞争力
加强营销，拓展销售渠道。在产能过剩的情况下，加强营销，拓展销售渠道显的特别重要。我国在 2001 年 12 月加入 WTO 以后，与世界经济的联系更加紧密，同时也为我们行业开拓国际市场创造了有利的条件。合成革企业要充分利用各种信息渠道特别是电子商务等，努力建设外贸队伍，加强营销，扩大销售区域，走向国际市场；另一方面要努力拓展合成革的应用领域，引导市场需求，使合成革在更多的行业应用，不断做大我国人造革合成革市场。
加强技术创新。我国已成为世界人造革、合成革的生产大国和消费大国，但和国外先进国家的同类产品相比，我国人造革、合成革产品品种单一，技术含量低，产品性能较差，缺乏国际竞争力，高档品种还大量依赖进口，出口额远小于进口额；产品的竞争还停留在较低的层次，产品相互仿冒现象严重，企业缺乏创新能力。人造革合成革企业想有所突破，这已经成为大家不得不面对的问题。
国内合成革产品之所以陷入价格恶性竞争的泥潭，很重要的一个原因是产品过于雷同，或者产品技术含量低，容易被仿冒生产。所以，一方面要充分利用不同的后处理工艺，增加产品种类，尽量实现产品的差别化生产；另一方面，要加强技术创新，要特别注意新型功能性助剂、新型原材料、新型生产工艺在合成革行业的应用，开发适合市场需求的高性能多功能合成革，如抗菌防霉除臭合成革、纳米光触媒合成革，防水透湿合成革，阻燃高剥离合成革等。目前，超细纤维合成革因其优越的性能在不同领域的应用越来越广，特别在制鞋和汽车领域。
加强生产管理，努力控制生产成本。企业要持续发展，必须要有持续的利润，中国现阶段的人造革合成革企业都面临着非常激烈的市场竞争，在这种情况下，通过加强管理，提高生产效率、A 级品率，降低生产过程中的损耗率，从而降低生产成本，以拓展利润空间，就显得特别重要。

关注贸易技术壁垒，提防国际贸易保护主义
经济全球化使世界各国经济相互依存的程度越来越大，国际贸易额也逐年上升，一些国家和地区为了缓解外来商品对本国和本地区工业造成的冲击，制订并实施了一系列针对进口商品的技术检验标准和法规。
众所周知，在国际市场上，中国的服装、鞋和箱包有非常明显的价格优势，譬如目前中国鞋业产量已占世界总产量的 53%，出口量则占世界出口总量的 60% 以上，而人造革合成革在服装、鞋和箱包等轻工产品制造过程中所占的比率非常高，人造革合成革通过上述产品实现间接出口量远远超过其直接出口量。以上产品中关于遭遇技术壁垒和贸易保护主义的新闻也是频频见诸报端，这对人造革合成革的直接影响可想而知。

李先森

未来趋势

根据目前的国内外行业发展状况和趋势，我们可以得出以下两个方面推论：

市场发展趋势
由于新近超纤革的投资建设和异军突起，产能将持续扩大，市场供大于求的局面仍将持续，价格压力依然很大，企业在普通合成革产方面的投资将变得谨慎。
超纤革将成为未来市场主导产品，1~2 年后将会形成类似目前普通革的市场局面，同质现象严重，价格竞争激烈；同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求将随着合成革档次的提高和差异化功能性的增加而越来越大，如汽车革、家具革、球革等。

产品及技术发展趋势
多功能人造革合成革技术进入新阶段，应用前景更加广阔。人造革合成革生产技术是跨纺织、造纸、皮革与塑料四大柔性生产系统的边缘学科，充分借鉴了四大柔性生产系统的工艺技术同时又发挥其自身特点有机地组合适用这些技术。
目前具有代表性的新型的人造革产品在工业应用具有重要影响：新型阻燃隔热人造革面料；调温相变人造革面料，现在能生产的这类产品只是少数发达国家，我国是发展中国家惟一生产出的国家；其他还有透气透湿聚氨酯合成革，防火、防水、防油、抗静电涂层面料，自洁性、防水拒油整理聚氨酯涂层面料，抗菌整理人造革合成革，纳米溶胶人造革合成革，彩色定向发光涂层面料等等。
形成充分利用资源的新型现代化的人造革合成革工业。人造革合成革的制造业运用现代科学技术、现代化装备、充分运用新型化工、化纤、涂饰、助剂等行业的先进技术，同时也不断开发适应市场需要的具有环抱新功能的原辅材料。从成套的机器制造到专用检测仪器仪表、从设备多功能到控制技术均达到先进国家水平，特别是人造革合成革的后处理加工设备技术，已经实现节约能源，降低成本，减少环境影响的现代化设备，已成为重要支撑技术。很多企业的检验理化设备，都是根据国际水准建立自己的检测机构。

庆达皮革